Jolin1087

一百年前的一個聖誕節平安夜，在一個日爾曼小鎮上，斯塔爾鮑姆博士的家中舉行慶祝晚會，親朋好友紛紛來到。他家的兩個孩子克拉拉和弗裡茲帶著讚歎的眼光看著美麗的聖誕樹。參議員杜塞梅爾送給他的教女克拉拉一份特別的聖誕禮物-胡桃鉗。而淘氣的弟弟弗裡茲也想要這件禮物。他要在克拉拉手裡把胡桃鉗搶過去，卻不小心把它給弄壞了。克拉拉傷心得哭了，但杜塞梅爾很快又把它修好了，又笑著幫克拉拉擦乾了眼淚。入夜了，晚會結束了，客人們也陸續離去，兩個孩子也被帶到臥室去睡覺。可是克拉拉怎麼也睡不著，她偷偷下了床，輕手輕腳地下了樓梯，要去看一看她心愛的胡桃鉗。到了大廳，她找到了胡桃鉗並把它緊緊抱在懷裡爬到沙發上，沒想到朦朦朧朧就睡著了。

這時大鐘敲了十二下，大廳裡黑影聳動，突然間一大群老鼠闖進了客廳，到處亂竄，並開始攻擊克拉拉。這時老爺爺杜塞梅爾突然出現，告訴克拉拉，胡桃鉗能保護她，接著又神奇消失了。此時大廳裡閃起五顏六色的光。聖誕樹不斷長高。胡桃鉗活過來了，並領著他的一群玩具同老鼠兵作戰。但老鼠們很強大，胡桃鉗的軍隊處於劣勢。克拉拉撿起一把劍，衝向老鼠王並給了它致命的一擊。老鼠們抬著它們的國王敗走。勝負已分。

胡桃鉗也受了重傷，突然奇跡出現，胡桃鉗復活了，而且變成了一個英俊的王子，並要帶克拉拉到一座去糖果王國。他們穿過白雪覆蓋的聖誕樹林（森林之行）。兩旁來了一群雪花仙子哼著歌跳著舞（雪花圓舞曲）為他們伴行，王子和白雪皇后跳了一段的雙人舞。讓克拉拉看得如癡如醉。之後他們繼續前行。

王子與克拉拉來到了「糖果王國」宮殿。衛兵在夾道等候。王子和克拉拉乘著一輛雪橇來到宮殿前。王子向皇后講述勇敢的克拉拉如何殺死了老鼠王並救了他的命。這時，大臣出來歡迎。王子組織了一系列舞蹈以回報克拉拉。來自異國他鄉的演員陸續跳出異彩紛呈的民族舞蹈。接著花仙子伴著著名的《花之圓舞曲》跳出了一段華爾茲。一段宏大的舞曲結束了全劇